Las asesorías y gestorías suelen ser el primer punto de contacto cuando un cliente autónomo o pyme tiene una factura impagada: llevan su contabilidad, ven las facturas pendientes y son quienes reciben la pregunta de “¿qué hago con esto?”. Esta guía explica cuándo conviene derivar el caso a un abogado y cómo se gestiona esa derivación.
Qué puede resolver la propia asesoría y qué no
Una asesoría puede ayudar al cliente con recordatorios de pago informales, seguimiento contable de la deuda o incluso una primera comunicación de reclamación amistosa. Pero cuando el cliente no responde a esos intentos informales, o cuando hace falta un requerimiento con validez jurídica plena o valorar la vía judicial (procedimiento monitorio), se necesita la intervención de un abogado — no porque la asesoría no sepa gestionar el caso, sino porque a partir de ese punto se requiere una actuación jurídica formal, con las garantías y responsabilidades que eso implica.
Señales de que un caso necesita abogado
- El cliente ha intentado la reclamación amistosa y no ha obtenido respuesta
- El importe es lo bastante relevante como para justificar los costes de una reclamación formal
- Existe la posibilidad de que el asunto acabe en un procedimiento judicial (monitorio u otro)
- El cliente quiere dejar constancia fehaciente de la reclamación (burofax, requerimiento notarial) antes de perder opciones por el paso del tiempo
Cómo funciona la derivación en la práctica
Derivar un caso no significa perder el contacto con el cliente ni renunciar a tu rol como asesoría: normalmente implica poner en contacto al cliente con el abogado para una revisión inicial del caso, mientras la asesoría sigue gestionando la parte contable y fiscal del asunto (por ejemplo, el tratamiento de la factura impagada a efectos de IVA o de posibles provisiones por insolvencia).
Qué necesita el abogado para empezar a valorar el caso
Lo mismo que necesitaría directamente del cliente final: la factura, el contrato o presupuesto aceptado, cualquier prueba de entrega del servicio o producto, y las comunicaciones previas de reclamación. Si la asesoría ya tiene esta documentación organizada, la derivación es mucho más rápida.
Qué ofrece Cobroformal.es a asesorías y gestorías
CobroFormal ya está operativo. Lo siguiente describe cómo funciona el servicio; puedes registrar tu caso directamente en /abrir-caso para una valoración prioritaria.
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